相続対策プラン

相続対策の流れ・内容

相続対策

ご依頼いただきましたお客様に関しては、以下の流れで相続対策サービスを提供させていただきます。

  • 1. 無料相談:電話かメールフォームでのお問い合わせ

    まずは無料相談。電話(0120-879-874)又はメールフォームにより簡単にご依頼の内容を確認した後、 お客様のご希望の日に面談させて頂きます。

  • 2. 無料相談:初回の面談

    初回面談でお客様のご依頼内容を確認し、報酬についての見積額を提出させて頂きます。

  • 3. 契約

    見積額にご納得いただけた場合、契約書に署名・捺印をいただき業務を開始します。

  • 4. 資料の収集

    お客様に相続税対策に必要な資料の一覧をお渡しして、各種資料の収集方法について具体的に説明いたします。

  • 5. 相続税の試算・財産の把握

    収集した資料・土地の現地調査等により、相続財産の評価額を算定します。 推定の相続税額の算出ができましたら、具体的な対策の検討に入ります。

  • 6. 節税対策・資金繰り対策

    1. 資産運用計画

    現在所有する資産の状況から、様々な手法を検討し、所有資産の有効活用を図ります。

    不動産を活用した節税対策についてはこちら

    2. 保険の利用

    保険金を年金で受け取るものは相続税額が低くなる場合がありますので、所有資金に応じて保険の利用を検討します。

    3. 各種規定の活用検討

    生前贈与・相続税の物納・延納等、各種規定の実行が必要かどうか検討し、最適なプランを策定します。

    4. 争族の回避

    相続争いを避けるために生前から財産の帰属を推定相続人に対して伝え、必要であれば遺言状を作成しておくことも必要です。

  • 7. 相続税申告書の提出

    税務署に相続税申告書を提出して受付印を受領し、相続税申告書に添付書類を製本して納品させて頂きます。また、相続税の納付書もお渡しします。

  • 8. 名義変更等の諸手続きのサポート

    不動産の相続登記等の名義変更手続きもサポート致します。

長崎の相続税・贈与税の申告や対策を徹底サポート!お気軽に無料相談をご利用下さい

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